เรื่องย่อ:
เจ้าชายอาลิบาบา ราชบุตรของกาหลิบแห่งแบกแดด และแทนที่อาลิบาบาจะเป็นปรปักษ์กับโจรกลับกลายเป็นว่า พอกาซิมพาทหารของข่านแห่งมองโกลมาทำการรัฐประหารจับกาหลิบฆ่าได้สำเร็จ เจ้าชายอาลิบาบาก็หนีไปอยู่ซ่องโจร แล้วพาพวกโจรทั้งสี่สิบคนกลับมากู้ราชบัลลังก์คืนได้ ยิ่งไปกว่านั้น แทนที่จะเป็นอย่างในนิทานเรื่องอาลิบาบาที่นางเอกคือสาวใช้ผู้ชาญฉลาด ชื่อมอร์เจียน่าผู้ใช้ความเฉลียวฉลาดของเธอช่วยเหลืออาลิบาบาให้รอดพ้นจากโจรมาหลายต่อหลายครั้ง